A BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes, do Burger King, fará a primeira emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no valor de R$ 150 milhões, por meio da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio.
Serão emitidos 150 mil CRAs, no valor individual de R$ 1 mil, que podem ser acrescidos em até 20% no lote adicional e até 15% no lote suplementar. O coordenador líder é a XP Investimentos e o agente fiduciário a SLW.
Segundo termo publicado em jornais, os recursos obtidos com a emissão serão usados para pagamento de obrigações contratuais oriundas da compra de carne in natura produzida e comercializada pela JBS e pela Seara em 1º de dezembro de 2014, ou para o pagamento de obrigações de outras relações contratuais oriundas da aquisição de produtos de origem pecuária para comercialização do Burger King no Brasil.
A remuneração dos CRAs será de acordo com a Taxa DI, mais uma sobretaxa de 0,80% até 1,50% ao ano, que serão definidos no procedimento de bookbuilding. Os pagamentos serão semestrais, sempre nos meses de junho e dezembro de cada ano, sendo o primeiro em 7 de dezembro de 2016.
O procedimento de bookbuilding está previsto para encerrar no dia 18 de maio, com anúncio de encerramento no dia 8 de junho e início das negociações na Cetip no dia 9 de junho.
