A Abril Educação informou nesta quinta-feira (18) que firmou acordo com a Saraiva para aquisição de todos os negócios de educação básica, técnica e superior do grupo, englobados na Saraiva Educação, por R$ 725 milhões.
O negócio consiste na aquisição pela Editora Ática, subsidiária da Abril Educação, de 100% das cotas da Saraiva Educação detidas pela Saraiva, o que inclui também os selos “Editora Saraiva”, “Editora Érica”, “Sistema de Ensino Ético” e “Sistema de Ensino Agora”.
“A transação permitirá uma significativa melhoria na estrutura de capital da companhia e maior foco nas operações de varejo”, disse a Saraiva em comunicado. Os negócios de varejo do grupo não estão incluídos na transação.
Às 10h30, a ação da Saraiva subiam 26,65%, a R$ 6,13, e a da Abril Educação ganhavam 0,64%, a R$ 12,52. O Ibovespa, índice dos quais os papéis não fazem parte, avançava 0,66% no mesmo instante.
O preço está sujeito a ajustes em razão do endividamento líquido da Saraiva Educação, disse a Abril Educação. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) pro forma ajustado dos negócios de educação da Saraiva em 2014 foi de aproximadamente R$ 156,46 milhões.
Além da aprovação regulatória, a operação está sujeita a ratificação pela assembleia geral de acionistas da Abril Educação. O controle da Abril Educação foi assumido pela Thunnus Participações, sociedade detida por fundos de investimentos geridos pela Tarpon Investimentos, mais cedo neste ano, com a saída da família Civita do bloco.
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