A Alupar Investimento, que atua na transmissão e geração de energia, pode levantar até R$ 1,16 bilhão em uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) neste mês, segundo termos da operação divulgados nesta segunda-feira (1º).
A companhia, fundada em 2006 e que se apresenta como uma das principais transmissoras de energia do país em receita, vai vender um lote inicial de 40 milhões de units, formadas cada uma por uma ação ordinária e duas preferenciais. Haverá também esforços de colocação das units no exterior.
A operação poderá chegar a 54 milhões de units, considerando lotes suplementar e adicional (com até 6 milhões e 8 milhões de units, respectivamente).
A faixa indicativa de preço foi definida entre R$ 18,50 e R$ 21,50 por unit. Considerando a distribuição de todos os lotes previstos e o teto da faixa de preço, a operação pode resultar em até R$ 1,16 bilhão.
Os coordenadores da operação são Itaú BBA (líder), BTG Pactual, Credit Suisse, Goldman Sachs, Santander, Caixa e Safra.
Cronograma O período de reserva está previsto de 8 a 19 de abril, e a precificação ocorre no dia 22. Segundo o cronograma preliminar, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) concederá o registro de oferta no dia 23, e o prospecto definitivo da operação está previsto para ser publicado no mesmo dia. As units serão negociadas a partir do dia 24.
A Alupar havia requerido registro de oferta primária em novembro do ano passado.
Ativos
Os ativos de transmissão da Alupar têm contratos que expiram entre 2030 e 2042 em Pará, Santa Catarina, Piauí, Ceará, Minas Gerais e Mato Grosso. A empresa também tem atividades no Chile.
No segmento de geração, a empresa opera no Rio Grande do Sul, em Goiás, em São Paulo, no Amapá e no Ceará, com 100% de energia renovável.
IPOS
A operação ocorre em meio a outras ofertas anunciadas neste ano, com a mais recente sendo marcada pela retomada do IPO da produtora de açúcar e álcool Biosev. O mercado também aguarda pelas ofertas iniciais da empresa de fidelidade de clientes Smiles, da Gol, e da BB Seguridade.
Mais cedo neste ano, as empresas de software Linx e Senior Solution realizaram IPOs em fevereiro e março.
