A Oi informa que recebeu na terça-feira, (11), uma proposta feita pela Apax Partners LLP em conjunto com Bain Capital LLP, na qualidade de assessores de investimento de Apax VIII fund e Bain Capital Funds para a compra de ativos da PT Portugal SGPS, com base em um valor da empresa (enterprise value) de 7,075 bilhões de euros (US$ 8,81 bilhões), excluindo caixa e dívida.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que o enterprise value da proposta considera um earn-out (pagamento diferido) de 400 milhões de euros sujeito a geração futura de receitas, além de um earn-out de 400 milhões de euros sujeito a geração de Ebitda.
"O preço final estará sujeito a ajustes comuns em operações de compra e venda de empresas", afirma. A operadora brasileira informa também que não fazem parte do alvo objeto da proposta os investimentos da PT Portugal na África, o endividamento da PT Portugal e os investimentos na Rio Forte Investments S.A. (os quais são objeto da permuta com a Portugal Telecom SGPS, S.A., sujeita à aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários).
A empresa lembra ainda que a proposta final está sujeita à aprovação final pelo comitê de investimentos da Apax (Apax Investment Committee) e da Bain Capital (Bain Capital Investment Committee), bem como de conclusão por Apax e Bain Capital de alguns pontos de diligência legal.
"A proposta já foi enviada ao Conselho de Administração da Oi, que analisará e decidirá sobre os seus termos", informa a Oi.
