O Banco do Brasil (BB) captou, nesta segunda-feira (27), US$ 750 milhões no mercado internacional. A instituição decidiu reabrir uma operação inédita no mundo feita no mês passado e considerada um sucesso pela diretoria, de venda de títulos perpétuos. Esses papéis terão o mesmo comportamento que as ações da instituição: na hipótese de ela ir mal e não pagar dividendos aos acionistas, não precisará pagar os juros desse empréstimo nem mesmo a parcela principal.
Dessa vez, a demanda por esse tipo de papel chegou a US$ 4,7 bilhões, ou seis vezes a oferta vendida pelo banco. Na primeira parte da operação, em janeiro, a procura pela aplicação foi de US$ 6,3 bilhões. Na operação realizada nesta segunda-feira, ficou acordado que será paga uma taxa de retorno ao investidor de 8,48%, abaixo da fechada na primeira parte da operação de 9,25%.
"A nova operação surgiu da demanda pelo papel no mercado. Após a primeira oferta, o título mostrou grande atratividade no mercado e o BB percebeu uma oportunidade para lançar mais bônus. O banco avalia a alta receptividade aos bônus como uma prova de confiança do mercado internacional na economia brasileira, e, em particular, na instituição emissora", diz o banco, em nota.
Desses papéis, investidores asiáticos ficaram com 29%. Já os Europeus compraram 27% do que foi ofertado pelo Banco do Brasil. Foi no continente americano que o BB encontrou a maior demanda: 44% do total oferecido.
