O banco suíço EFG International, controlado pela família grega Latsis, anunciou a compra do BSI (Banca Svizzera Italiana), uma filial do grupo brasileiro Pactual, por 1,328 bilhão de francos suíços (US$ 1,342 bilhão, quase R$ 5,4 bilhões).
De acordo com um comunicado, o banco EFG efetuará o pagamento em dinheiro e ações. Com a emissão de títulos, o BTG Pactual possuirá uma participação de 20% no EFG International e estará representado no conselho de administração.
A nova entidade vai administrar uma carteira de ativos de quase 170 bilhão de francos suíços (US$ 171 bilhões), o que fará deste o quinto maior banco privado da Suíça.
Como parte da operação, o EFG International, especializado na gestão de fortunas, pagará 975 milhões de francos suíços em dinheiro ao grupo brasileiro BTG Pactual, atualmente proprietário único do BSI.
À espera da aprovação dos acionistas e das autoridades reguladoras, a transação deve ser concluída no quarto trimestre do ano.
Na sexta-feira passada, o EFG International confirmou que estava negociando a compra do BSI.
O BTG Pactual teve dificuldades com a detenção em novembro de 2015 de seu então presidente André Esteves, envolvido no escândalo de corrupção da Petrobras. Desde então foram anunciados vários boatos e desmentidos sobre a venda de sua filial suíça.
O BTG Pactual concluiu em setembro de 2015 a aquisição do BSI, em uma negociação com a seguradora italiana Generali, por 1.25 bilhão de francos suíços.
O banco BSI foi fundado em 1873 e está presente em várias cidades suíças e no exterior (Nassau, Cingapura, Hong Kong, Montevidéu). O banco tem 1.900 funcionários em todo o mundo, metade na Suíça.
No primeiro semestre de 2015, o lucro líquido do BSI aumentou quase 25%, a 78,1 milhões de francos suíços. No final de junho, a carteira de ativos era de 81,8 bilhões de francos.
O EFG International registrou um lucro líquido semestral de 48 milhões de francos suíços, depois de uma perda de seis milhões um ano antes. No final de outubro de 2015, a carteira de ativos chegava a 83,4 bilhões de francos suíços, um aumento de 4% em quatro meses.
