BB Seguridade fará IPO de até R$ 12 bilhões, o maior desde 2009

A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do BB Seguridade – empresa de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil – poderá levantar até R$ 12,15 bilhões na Bovespa. A operação tem potencial para ser a maior abertura de capital de uma empresa na Bolsa brasileira desde outubro de 2009, segundo os termos da distribuição divulgados ontem. O Banco do Brasil vai ofertar um lote inicial de 500 milhões de ações ordinárias da companhia, que será listada no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa, e mais até 175 milhões de papéis em lotes suplementar e adicional. A faixa indicativa de preço das ações foi definida entre R$ 15 e 18, com a fixação do valor ocorrendo em 23 de abril. O período de reserva para investidores interessados ocorre entre os dias 10 e 22 deste mês. As ações serão negociadas a partir do dia 25, com liquidação no dia 29.