O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) contratou as unidades de banco de investimento de Bradesco, BTG Pactual, Itaú Unibanco, Bank of America e UBS para vender parcialmente sua participação na JBS, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo.
Como o banco de investimentos é dono de 21,3% dos papéis do frigorífico, seria necessário fazer uma oferta subsequente de ações, conhecida no mercado por follow on. O BNDES pretende vender 290 milhões de ações, numa oferta de cerca de R$ 7,8 bilhões, revelou uma fonte com conhecimento no assunto.
A oferta deve ser lançada em breve, para ser precificada no início de dezembro. Acredita-se que o BNDES deva vender apenas metade nessa primeira tranche, em uma operação que promete superar os R$ 8 bilhões. O restante ficará para o início do ano que vem. JBS e BNDES não comentaram sobre o assunto.