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A procura dos investidores por ações da Eletrobras superou de três a quatro vezes o tamanho total da oferta, de acordo com a estimativa de operadores do mercado. A expectativa é que a oferta de ações da estatal movimente até R$ 35 bilhões. A oferta primária foi de 627,6 milhões de ações e um lote adicional de 104,6 milhões de ações. A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo.
Para viabilizar a demanda e garantir a operação são necessários investidores âncoras, que teriam adquirido um volume total de cerca de R$ 13,5 bilhões na oferta da Eletrobras. Entre os âncoras, está o GIC, o fundo soberano de Cingapura. O prazo de reserva para oferta de ações da Eletrobras com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) terminou ao meio-dia desta quarta-feira (8).
O prazo para adesão pelo FMP-Migração, com recursos transferidos de aplicações existentes em outros FMPs, como os da Petrobras e da Vale, terminou na segunda (6). A demanda de ações com recursos do FGTS teria superado os R$ 6 bilhões estabelecidos pela empresa. Se a alta demanda com recursos do FGTS se confirmar acima do valor determinado, haverá rateio. Com isso, os interessados receberão uma quantidade menor da solicitada na reserva.
Além disso, agentes de mercado que acompanham a operação estimam um volume adicional perto de R$ 3 bilhões para os investidores pessoa física. Já investidores que já fazem parte da base acionária teriam reservado um volume próximo a R$ 5 bilhões. assim, operadores do mercado estimam, considerando todas as possibilidades de operação, que o volume total já estaria em torno de R$ 27,5 bilhões.
