A XP Investimentos protocolou o pedido de registro para realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Securities and Exchange Commission (SEC, órgão regulador do mercado de capitais norte-americano). As ações da companhia deverão ser precificadas na segunda semana de dezembro. A companhia confirma que a oferta será realizada na Nasdaq, bolsa americana conhecida por abrigar empresas de tecnologia.
O prospecto preliminar da oferta ainda não traz detalhes sobre a operação, tal como volume a ser vendido ou faixa indicativa de preço, mas mostra que a oferta será primária, com a venda de novas ações que injetará recursos no caixa da companhia; e secundária, com a venda de ações existentes.
Venderão ações os sócios controladores da XP, e os fundos de private equity General Atlantic e Dynamo. Itaú Unibanco, sócio minoritário da corretora, como esperado, não venderá.
A XP informa que possui 1,5 milhão de clientes ativos, por meio de suas três marcas, a própria XP, Rico e Clear. Ao todo são R$ 350 bilhões sob custódia, receita de R$ 3,7 bilhões e lucro líquido de R$ 699 milhões de janeiro a setembro.
