O grupo francês Lactalis, conhecido pela marca President, deverá anunciar hoje a compra dos ativos de lácteos da BRF, formados pelas marcas Elegê e Batavo. A operação, avaliada pelo mercado em cerca de R$ 1,6 bilhão, é considerada uma das maiores transações globais a serem realizadas no setor este ano.
Maior companhia de lácteos no mundo desde 2011, após adquirir os ativos da Parmalat SpA, a Lactalis começou suas atividades ano passado no país com a compra da Balkis. Desde então, começou a olhar outros negócios para expandir sua atuação no Brasil.
No fim de agosto, a companhia francesa chegou a um acordo com credores para comprar parte dos ativos da LBR, que entrou com pedido de recuperação judicial no ano passado. A empresa ofereceu, no último dia 21, R$ 250 milhões por seis unidades produtivas da LBR no país, localizadas principalmente em Minas Gerais.
Dados de 2013 mostram que a BRF era a vice-líder em captação de leite, com cerca de 1,4 bilhão de litros/ano no país, atrás da Dairy Partners Americas (DPA), joint venture entre a suíça Nestlé e a neozelandesa Fonterra, com 2,033 bilhões de litros. Em maio, Nestlé e Fonterra anunciaram o fim da parceria na América Latina.
Isso dividirá a captação das duas companhias e poderá colocar a Lactalis na liderança do segmento no Brasil. Até 2012, a LBR era a vice-líder em captação de leite no país, segundo dados da associação Leite Brasil.
Como o setor de lácteos no país é muito pulverizado, é pouco provável que o negócio seja barrado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Priorização
No início deste ano, a BRF decidiu colocar à venda os ativos de lácteos por não ser o principal negócio da companhia de alimentos, dona das marcas Sadia e Perdigão. Essa divisão de negócios faturou R$ 2,8 bilhões no ano passado.
Depois de receber várias propostas, a BRF selecionou quatro ofertas para os ativos de Lácteos. Estavam no páreo, além da Lactalis, a francesa Danone, a canadense Saputo e a americana General Mills. Procurada, a BRF não comenta o assunto. Nenhum porta-voz da Lactalis foi encontrado para comentar a informação.
