São Paulo O grupo JBS-Friboi, maior produtor e exportador de carne bovina da América Latina, anunciou a compra da americana Swift por US$ 1,4 bilhão. A aquisição cria a maior empresa do mundo de alimentos de origem bovina, diz a empresa.
A Swift é a terceira maior processadora de carne bovina e suína do mundo, com receitas líquidas de US$ 9,6 bilhões em 2006. As duas empresas, que terão 40 unidades industriais espalhadas por Argentina, EUA, Brasil e Austrália, passam a ter capacidade diária de abate de 47,1 mil animais, superando os 32,6 mil da Tyson, também dos EUA. Em 2006, as duas empresas abateram 9,6 milhões de animais e tiveram receitas líquidas de US$ 11,5 bilhões.
A compra da Swift foi realizada pela J&F Participações, que tem 77% da Friboi. O negócio prevê o pagamento de US$ 400 milhões em dinheiro US$ 225 milhões pelas ações da Swift da HM Capital, controladora da companhia, e US$ 175 milhões para quitar uma dívida antiga. O fechamento da operação está previsto para julho.
A compra da Swift nos EUA a Friboi já detinha a marca no Brasil e na Argentina elevará sua atuação no mercado de industrializados. O Brasil atualmente não pode exportar carne fresca para os EUA, por questões sanitárias, e embarca apenas o produto processado
A Friboi quer melhorar os níveis de lucratividade da Swift para depois integrá-la à operação global do grupo. A redução de custos fixos "será uma grande obsessão", disse o presidente-executivo da empresa, Joesley Mendonça Batista.
A compra dá acesso a uma área até então inédita para a empresa, a carne suína. Batista frisou, contudo, que esta parte da operação não está incluída entre os objetivos principais com a compra. Mas avaliação nos EUA indica que esse é o setor que vai bem na empresa.
Essa não é a primeira compra externa da Friboi, que já tem cinco unidades na Argentina. O objetivo é diversificar a origem da produção para evitar barreiras sanitárias. Para se capitalizar, a Friboi realizou uma operação de oferta inicial de ações na Bovespa em março, levantando cerca de R$ 1,6 bilhão. Equipes de gestores da Friboi já foram enviadas aos EUA e à Austrália para iniciar o processo de transição.
O grupo JBS-Friboi vê nos canais de distribuição da Swift na Ásia e nos EUA mais opções para a sua produção no Mercosul e maiores oportunidades de ampliar a atuação nos mercados mais lucrativos. A estratégia do grupo de fortalecer a presença no Mercosul, no entanto, está mantida.
Sobre os planos futuros, Batista destacou a aquisição recente do Frigorífico Garantia, em Maringá, no Noroeste do Paraná (leia mais ao lado). Ele destacou ainda três novas oportunidades a serem avaliadas na Argentina, mas não forneceu detalhes sobre as operações.
Para o consultor da área de carne bovina Alcides Torres, vários fatores tornam a aquisição interessante para a Friboi. A empresa entra no mercado americano de carne fresca, o mais rentável, e, além disso, existe a perspectiva de abertura dos mercados asiáticos para as exportações dos EUA, hoje fechados por barreiras sanitárias. "O cenário é muito bom", disse.
