Concorrente da Vale na disputa pela Inco eleva oferta

• 0

A canadense Teck Cominco Ltd. informou nesta terça-feira que melhorou sua proposta hostil de compra da mineradora de níquel Inco, maior produtora de níquel do mundo, que também está sendo disputada pela brasileira Vale do Rio Doce e pela norte-americana Phelps Dodge .

A Teck disse que a nova proposta resulta em um valor total de 89 dólares canadenses por ação da Inco, ante cerca de 86,20 dólares canadenses da oferta anterior, levando em consideração os valores em bolsa nesta terça-feira. Com isso, o valor total da proposta de compra subiu para aproximadamente 20 bilhões de dólares canadenses (US$17,85 bilhões).

Na manhã desta terça-feira, antes do anúncio da nova proposta da Teck Cominco, conselheiros da Inco podem começar a negociar com a Companhia Vale do Rio Doce sua oferta de 19,9 bilhões de dólares canadenses (US$ 17,6 bilhões), em dinheiro, A diretoria da empresa canadense também havia mantido a orientação para que seus acionistas apóiem a oferta da Phelps Dodge e recomendou a rejeição de uma terceira oferta concorrente, feita pela mineradora de zinco canadense Teck Cominco.

As ações da Companhia Vale do Rio Doce fecharam em baixa nesta terça-feira com os investidores preocupados com a possibilidade de a mineradora elevar sua oferta pela produtora canadense de níquel Inco. O temor surgiu depois que a Teck Cominco melhorou sua proposta para concorrer com a da Vale.

Na segunda-feira, enquanto o índice Bovespa fechou em queda de 1,05%, as ações VALE3 ON caíram 1,75%, cotadas a R$ 47,55. Os papéis VALE5 PN - os mais negociados - recuaram 1,66%, a R$ 41,30.

A Teck informou que a proposta reformulada vai consistir 80% por cento do total considerado e os mais 20% ações classe B da Teck Cominco.A Vale anunciou na sexta-feira que iria fazer oferta de compra da Inco que envolvia o pagamento de 86 dólares canadenses por ação, integralmente em dinheiro.

De acordo com a analista da corretora BES Securities no Rio de Janeiro, Cristiane Viana, o fato da proposta da Vale ser 100% em dinheiro favorece a mineradora brasileira, "mas tudo vai depender da avaliação dos acionistas da Inco", opinou.

Ela destacou que o melhor no momento é aguardar a reação da Vale, que já está com suas ações precificadas após o anúncio da compra.

- As ações da Vale já incorporaram a compra e caíram nos últimos dias, agora tem que ver se vai ter nova proposta, da Vale ou da outra, isso pode trazer volatilidade - avaliou, ressaltando que mantém a recomendação de compra para as ações da Vale.

A oferta da Phelps Dodge pela Inco valia 19,82 bilhões de dólares canadenses (US$ 17,54 bilhões), segundo os preços de fechamento das ações na segunda-feira. 2 bilhões).

A oferta da Vale está aberta até 28 de setembro. A oferta da Vale está aberta até 28 de setembro.

O negócio, se concretizado, será a maior aquisição da história empresarial brasileira e colocará a Vale como a segunda maior mineradora do mundo.

O presidente da Vale, Roger Agnelli, no entanto, ao anunciar sua oferta, afirmou que a proposta da companhia era melhor do que as das concorrentes porque era totalmente em dinheiro e à vista. As outras duas empresas se propuseram a fazer parte do pagamento em ações.

O mercado e algumas agências internacionais de risco, no entanto, não gostaram, temendo o aumento do endividamento da companhia.

Em 28 de julho, a Inco desistiu de sua batalha para comprar a mineradora canadense Falconbridge depois que não foram oferecidas ofertas suficientes de ações da empresa. Na época, a Inco afirmou que iria se concentrar em sua planejada fusão com a Phelps Dodge.

A Phelps Dodge financiou a Inco em sua disputa de aquisição pela Falconbridge contra a Xstrata . Nesta terça-feira, a diretoria da Falconbridge recomendou aos acionistas aceitarem a oferta da Xstrata.