Concorrente norte-americana compra Providência por R$ 556 milhões

Pouco depois de completar 50 anos, a Companhia Providência – que tem sede em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba – trocou de dono. A empresa fundada em 1963 foi vendida à norte-americana Polymer Group Inc (PGI) e sua subsidiária PGI Polímeros do Brasil por cerca de R$ 556 milhões.

INFOGRÁFICO: Companhia Providência negociou 71, 25% das ações

O negócio foi informado em fato relevante publicado ontem pela empresa paranaense, que fabrica "não tecidos" (usados na fabricação de descartáveis higiênicos de uso pessoal e hospitalares) e pertencia a um grupo de fundos de investimento.

O valor da transação tem como base o preço de R$ 9,75 por ação, valor 38% maior que os R$ 7,07 negociados no início do pregão de ontem. O anúncio fez dispararem as cotações da companhia na BM&F Bovespa, que fecharam o pregão valendo R$ 8,50, com valorização de 20%.

As pouco mais de 57 milhões de ações vendidas correspondem a 71,25% do capital da Companhia Providência. Os 28,75% restantes são negociados na Bolsa de Valores. O fato relevante informa que a PGI assumiu a obrigação de, após o fechamento da operação, realizar uma oferta pública para comprar os papéis negociados no mercado acionário.

Compra estratégica

Em comunicado à imprensa divulgado pela PGI, a empresa informou que a aquisição "acelera ainda mais a estratégia de crescimento global da PGI, aumentando a sua presença no Brasil, região atraente e de alto crescimento".

A companhia informou também que a compra vai ampliar a capacidade da empresa na América do Norte – a Providência tem uma fábrica nos Estados Unidos – e oferecer um leque mais diversificado aos clientes da América Latina. Isso pode indicar que, ao menos em um primeiro momento, não deve haver grandes mudanças na rotina da unidade paranaense, que emprega 665 funcionários – três quartos do quadro geral da empresa.

Apesar da venda, o comunicado informa que o presidente da Providência, Herminio de Freitas, continua à frente da companhia e se junta à equipe de liderança da PGI. J. Joel Hackney, CEO da PGI, informou que a aquisição da companhia paranaense complementa a produção da norte-americana. "A natureza complementar de nossos negócios e os relacionamentos estabelecidos pela Providência com seus clientes tornam a aquisição um ajuste perfeito para juntá-la a nossa família", explica.

O negócio será acertado em três parcelas, segundo divulgado em fato relevante. A de maior valor, R$ 430 milhões, será paga no fechamento da operação. Outra parcela, de R$ 18 milhões, será depositada também no fechamento da operação, em uma conta de movimentação restrita, "para garantir a implementação de determinadas obrigações de indenizar assumidas pelos acionistas vendedores frente a PGI Brasil", caso o termo de compra e venda não se concretize. Os demais R$ 107 milhões serão pagos aos acionistas em situações definidas em contrato – o detalhamento dessas informações não constava do fato relevante.

O documento informa ainda que a obrigação de pagamento dos R$ 107 milhões está garantido pela Blackstone, consultoria que faz gestão de ativos. O fato relevante afirma também que o fechamento da operação depende ainda da aprovação prévia das autoridades de defesa da concorrência tanto no Brasil quanto nos EUA.