São Paulo - A International Meal Company (IMC), holding que é dona das redes de restaurantes e lanchonetes Viena e Frango Assado, pode levantar até R$ 680,4 milhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A companhia planeja emitir 22,2 milhões de ações em distribuição primária e outras 8,3 milhões em oferta secundária. Se considerado o teto da faixa de preço estimada pelos coordenadores da operação, que é de R$ 13,50 a R$ 16,50, o montante obtido chegaria a perto de R$ 504 milhões.
A oferta pode ser acrescida ainda de lotes suplementar e adicional, com 4,6 milhões e 6,1 milhões de ações, respectivamente. Com isso, a operação pode chegar a R$ 680,4 milhões de reais, conforme prospecto divulgado ontem. No mínimo 10% e no máximo 20% das ações ofertadas serão destinadas a investidores de varejo, que podem participar com aporte de R$ 3 mil a R$ 300 mil. Os investimentos que superarem esse valor serão enquadrados na oferta institucional.
A empresa, controlada pelo grupo de private equity Advent, iniciou ontem o processo de bookbuilding, série de encontros com investidores para detalhar a oferta. O período de reserva das ações vai de 28 de fevereiro a 3 de março. A fixação do preço por papel está prevista para dia 4 do mês que vem e as ações da IMC devem estrear no segmento Novo Mercado da Bovespa em 9 de março, sob o código IMCH3. A oferta está sendo coordenada pelos bancos BTG Pactual (líder), Credit Suisse, Santander, Bradesco BBI e Itaú BBA.
Em 18 de janeiro, a companhia retomou o processo de IPO, após ter cancelado o processo em fevereiro do ano passado por causa de incertezas econômicas no mercado financeiro brasileiro e internacional. Na época, a IMC informou que se concentraria na expansão orgânica do grupo, com abertura de novas lojas e reforma de unidades existentes com fontes de recursos alternativas.
Conforme documento divulgado na ocasião da retomada da oferta, os recursos captados na oferta primária, que reforçarão o caixa da companhia, serão destinados à abertura de novas lojas, reforma de unidades existentes e redução do endividamento de longo prazo. A empresa encerrou 2010 com dívida líquida de R$ 266,9 milhões.
A IMC apurou lucro líquido de R$ 7,9 milhões no ano passado, revertendo o prejuízo visto nos dois anos anteriores. O Ebitda (sigla para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 103,3 milhões no ano passado, com margem de 13,8%. Contando com a IMC, 9 IPOs estão em análise ou já foram realizados até agora este ano.
