A Petrobras comunicou ao mercado, na noite desta quarta-feira (1º) que irá elaborar estudos para a abertura de capital da BR Distribuidora ou para a venda de uma fatia da empresa a um parceiro estratégico. A venda faz parte do plano da petroleira de vender ativos no valor de US$ 57,7 bilhões entre 2015 e 2019. A ideia é fazer caixa num momento em que a empresa está com problemas financeiros.
De acordo com comunicado da Petrobras, uma possível abertura de capital, que implicaria lançamento de ações na bolsa de valores, ocorreria por meio de oferta pública secundária de ações. Isso significa que o controlador – no caso a Petrobras – não emitirá novas ações da empresa. Venderá apenas ações que já possui. Nesse tipo de operação, o dinheiro da venda vai para o controlador e não para a empresa recém listada na bolsa – como ocorreria em uma oferta pública inicial, por exemplo. A operação dependerá de aprovação dos órgãos reguladores para isso.
“Dentre as possibilidades que serão exploradas, encontram-se a atração de um sócio estratégico e a abertura de capital, tornando esta subsidiária uma companhia listada no segmento especial do mercado de ações da BM&FBovespa denominado “Novo Mercado”, diz o comunicado.
A BR é a principal subsidiária da Petrobras, responsável pela venda e o transporte dos combustíveis que são produzidos e importados pela estatal. A companhia tem 7 mil postos de gasolina sob sua bandeira. A BR é parte importante da receita da petroleira, mas responde por porcentual pequeno de seu lucro.
Com dívida de mais de R$ 300 bilhões, a Petrobras precisa gerar caixa. A empresa sofre com a queda do preço do barril de petróleo, com a alta do dólar e com a disparidade entre o preço da gasolina que ela compra no exterior e a que vende no mercado interno.