O Facebook decidiu elevar em 25% o número total de ações oferecidas aos investidores em sua transação de abertura de capital em Bolsa, prevista para sexta-feira (18).
Com 421,2 milhões de papéis à venda, a companhia pode levantar agora cerca de US$ 16 bilhões com o negócio.
O incremento reflete a forte demanda dos investidores por ações da rede social no período de reserva.
A alta procura já havia levado o grupo a elevar o intervalo de preço para negociação dos papéis, que passou para uma cifra entre US$ 34 a US$ 38 por ação.
As decisões sugerem um valor de mercado para empresa superior aos US$ 100 bilhões inicialmente previstos pelo mercado e colocam a oferta na lista das maiores estreias em Bolsa dos EUA. Segundo dados compilados pela agência Bloomberg, ficaria atrás apenas da oferta da Visa, que levantou US$ 17,9 bilhões em sua estreia na Bolsa, em 2008.
A previsão é que o preço final dos papéis seja definido na quinta-feira, para início das negociações no dia seguinte. As ações serão listas na Bolsa de tecnologia Nasdaq sob a sigla FB.
A forte demanda pelas ações do Facebook são um sinal de confiança dos investidores em relação ao futuro da empresa.
Embora a companhia tenha comprovado a sua capacidade de gerar receitas --um temor comum entre as companhias emergentes de tecnologia-- o resultado do último trimestre havia levantado dúvidas sobre a capacidade de manutenção do acelerado ritmo de crescimento.
Apesar de ter fechado o primeiro trimestre com 901 milhões de usuários, a rede social teve uma queda de 12% no lucro do período, de US$ 205 milhões. A cifra foi impactada por aumento nos custos de marketing e com pesquisa e desenvolvimento.
