A Gerdau anunciou nesta segunda-feira que fechou acordo com mais de 40 credores para flexibilizar temporariamente compromissos acertados sobre dívidas de 3,7 bilhões de dólares, com data-base de 31 de março.
Pelos novos termos, a empresa terá que manter a relação entre dívida líquida e geração de caixa medida pelo Ebitda inferior a 5 vezes. Antes, a siderúrgica se comprometia a manter uma relação entre dívida bruta e Ebitda inferior a 4 vezes.
Além disso, a empresa precisará ter uma relação Ebitda/despesa financeira líquida inferior a 2,5 vezes, ante necessidade de manter uma relação Ebtida/despesas financeiras menor que 3 vezes anteriormente.
O limite máximo da dívida bruta da Gerdau será de 11 bilhões de dólares.
"O custo total desta flexibilização temporária pode variar entre 20 milhões e 60 milhões de dólares, dependendo do período de sua vigência", informou a Gerdau em comunicado à imprensa.
Ao mesmo tempo, a Gerdau Ameristeel, subsidiária do grupo na América do Norte, informou que um acordo com credores sobre os chamados "covenants" (compromissos com credores) envolve 2,6 bilhões de dólares.
Não ficou claro se o valor reportado pela Gerdau Ameristeel está incluído no montante de 3,7 bilhões de dólares referente ao anúncio da Gerdau no Brasil. Procurada, a empresa não soube prestar esclarecimentos sobre os valores imediatamente.
