São Paulo O grupo irlandês de análise de crédito Experian anunciou ontem a compra do controle da Serasa, maior empresa brasileira do setor. O preço pago pela parcela inicial da compra (65%) é de US$ 1,2 bilhão (cerca de R$ 2,32 bilhões). Segundo comunicado da Experian, nos próximos seis meses a participação deve chegar a 70%.
Os bancos controladores da Serasa, Itaú, Unibanco e Bradesco, comunicaram a assinatura do contrato de venda e dizem que a Experian pagará R$ 925,78 por ação da Serasa. A liqüidação financeira da operação ocorrerá até o fim de julho.
"O Brasil é um dos maiores mercados de crédito na América Latina, em parte conduzido pelo forte e crescente ambiente macroeconômico e ainda está em expansão pelos padrões dos mercados mais desenvolvidos, diz em comunicado a Experian, que atua em 60 países. "A demanda por crédito tanto entre consumidores como entre empresas está crescendo rapidamente e há espaço considerável para futuro desenvolvimento do mercado de hipotecas.
"A aquisição da Serasa representa uma oportunidade única para a Experian, diz o executivo-chefe da empresa irlandesa, Don Robert. "Ela se encaixa em nossos objetivos de possuir empresas de análise de crédito em mercados-chave no mundo e de nos expandirmos em mercados emergentes.
O resultado da venda antes dos efeitos fiscais para o Unibanco é de cerca de R$ 429 milhões. Já o acréscimo no lucro líquido do Itaú é estimado em R$ 480 milhões no segundo trimestre deste ano. Para o Bradesco, a operação trará acréscimo de R$ 400 milhões no lucro líquido no mesmo período. Pelo contrato, os bancos continuarão a participar da administração da Serasa por meio da indicação de um membro cada um para o conselho de administração.
