HRT compra canadense UNX Energy por até R$ 1,3 bilhão

A petroleira brasileira HRT Participações anunciou nesta quinta-feira (24) acordo para compra da canadense UNX Energy por valor que pode chegar a 1,3 bilhão de reais.

Com o negócio, a HRT busca expandir substancialmente suas áreas de exploração de petróleo e gás na costa oeste da África, mar da Namíbia, onde acredita que existe potencial para formações similares às do pré-sal do Brasil, com possibilidades de descobertas de campos gigantes.

A HRT possui cinco blocos exploratórios na costa da Namíbia e a UNX possui direitos de exploração em área de 51 mil quilômetros quadrados na região.

"A operação representa uma atraente oportunidade para a HRT incrementar a sua já significativa posição, em termos de área, de bacias sub-exploradas de alto potencial, existentes e novas, localizadas no mar da Namíbia, África", informou a petroleira brasileira em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Pelo acordo, a HRT pretende comprar até 100 por cento das ações da UNX, que é listada na Bolsa de Valores de Toronto.

O pagamento será feito com GDSs (Global Depositary Shares), recibos de ações no exterior da HRT. A relação de troca será de 1 ação de emissão da UNX para 0,5579 GDS da HRT, com cada recibo representando 0,01 ação de da empresa brasileira.

"As ações da HRT sob a forma de GDSs a serem dadas em pagamento pelas ações da UNX serão emitidas por meio de um aumento de capital para subscrição privada pelos atuais acionistas da empresa brasileira aos quais será assegurado direito de preferência", segundo a companhia.

O banco Credit Suisse atuou como assessor financeiro exclusivo da HRT na operação.

Além das áreas na Namíbia, a HRT detém 55 por cento de participação em 21 blocos exploratórios localizados na bacia do Solimões, norte do Brasil.