A IBM anunciou, neste domingo (28), a compra da Red Hat, empresa especializada em softwares e soluções corporativas na nuvem, por US$ 34 bilhões. É a maior aquisição da história da IBM.
Em nota, a IBM informou que a aquisição da Red Hat a transformará na maior fornecedora de soluções de nuvens híbridas para outras empresas, um mercado com potencial de crescimento estimado em US$ 1 trilhão.
Ginni Rometty, CEO e chairman da IBM, disse que a aquisição é um divisor de águas e que “muda tudo no mercado de nuvem”. Uma das especialidades da Red Hat são as ferramentas que permitem que outras empresas gerenciem suas aplicações em várias nuvens públicas, como as da Amazon, Microsoft, Google e da própria IBM.
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A aquisição, de acordo com o comunicado à imprensa da IBM, se deu em grande parte por essa característica da Red Hat. A IBM diz que a maioria das empresas ainda tem 80% das suas aplicações a serem movidas para a nuvem.
Do ponto de vista mais pragmático, é uma maneira rápida de a IBM diversificar suas fontes de receita, dependente da venda de hardware pesado para grandes empresas e de software, para produtos e serviços com margens maiores e cobranças recorrentes oferecidos pela Red Hat. As ações da IBM perderam quase um terço de seu valor nos últimos cinco anos, enquanto as ações da Red Hat subiram 170% no mesmo período.
A IBM, que tem um valor de mercado de US$ 114 bilhões, pretende fechar a transação com uma combinação de dinheiro e débitos. O preço definido pelas partes, de US$ 34 bilhões, representa um prêmio de 63% sobre o valor das ações da Red Hat no pregão da última sexta-feira (27). De acordo com a IBM, a aquisição irá acelerar o crescimento da receita, margem bruta e lucratividade dentro de 12 meses após o fechamento. Para concretizar o acordo, a IBM abandonará seu plano de recompra de ações em 2020 e 2021.
Quando a operação for concluída, a Red Hat integrará a divisão de Nuvem Híbrida da IBM como uma unidade à parte. A IBM garante que a empresa adquirida terá preservada sua história no desenvolvimento de soluções de código aberto, bem como o portifólio de produtos, estratégia de mercado e cultura interna. Escritórios, marcas e outros bens da Red Hat também serão mantidos. Jim Whitehurst, atual CEO da Red Hat, continuará no posto e ingressará na equipe de gerentes seniores da IBM, respondendo diretamente a Rometty.
O acordo já foi aprovado pelos conselhos de ambas as empresas e ainda precisa da aprovação dos acionistas da Red Hat e dos órgãos reguladores. A expectativa é que ele seja finalizado no segundo semestre de 2019.
Red Hat
A Red Hat foi fundada em 1993 e oferece suporte, gerenciamento, treinamento e consultoria a sistemas corporativos como aplicações em nuvem, virtualização e armazenamento. A empresa é mais conhecida pelo Red Hat Enterprie Linux, um sistema operacional corporativo bastante popular, e por trabalhar com tecnologias de código aberto, em contraponto a outras empresas como a Microsoft, que operam com software proprietário, ou seja, que não permitem que seus clientes tenham acesso ao código-fonte dos softwares que usam.
