O banco Itaú Unibanco informou que a Experian pagará R$ 1,7 bilhão, em dinheiro, por 601.403 ações da agência de crédito Serasa, representativas de 16,14% do capital da companhia, detidas pelo banco. Segundo fato relevante publicado nesta terça-feira (23), o Itaú, por meio da BIU Participações, comprometeu-se a vender à Experian a totalidade de sua participação na Serasa.
De acordo com o comunicado, a liquidação financeira dessa operação ocorrerá após serem apuradas determinadas condições do contrato: obtenção de autorizações regulatórias e governamentais necessárias e aprovação da operação pelos acionistas da Experian PLC, controladora da Experian.
O resultado antes dos impostos do Itaú, decorrente dessa venda, é estimado em R$ 1,5 bilhão no quarto trimestre de 2012. "Essa operação é consistente com a destinação do capital do Itaú para negócios tipicamente bancários e que agregam valor aos acionistas", diz a instituição, no fato relevante.
Mais cedo, a Experian, empresa de serviços de informação global, havia informado que firmou um acordo condicional para adquirir mais 29,6% da Serasa, na qual já detém uma participação de 70%, por US$ 1,5 bilhão, mais um ajuste em dinheiro para a data de conclusão do negócio. A compra deverá ser concluída até o fim deste ano.
A Experian vai comprar a participação de um grupo de bancos que inclui o BIU Participações - consórcio que compreende ações detidas na Serasa pelo Itaú Unibanco e Bradesco -, o Banco Bradesco Financiamentos (BBD), o Grupo Santander e o HSBC.
Conforme informações da Dow Jones, em demonstrações financeiras consolidadas da Experian relativas ao exercício encerrado em 31 de março de 2012, a Serasa gerou receitas de US$ 870 milhões e um Ebit (lucro antes de juros e impostos), de US$ 312 milhões.
