A MPX Energia, empresa controlada pela alemã E.ON e pelo empresário Eike Batista, irá emitir debêntures (títulos de dívida privada) num total de R$ 1,43 bilhão com o objetivo de financiar a sua dívida de curto prazo.
Desse total, haverá a emissão de R$ 1,08 bilhão no final do ano ou início de 2014, informaram executivos da companhia em teleconferência com investidores hoje. O prazo estimado do papel é de cinco a sete anos. Além disso, a empresa vai emitir em outubro outros R$ 350 milhões, referentes à usina de Itaqui (MA).
A companhia informou ainda que pagará R$ 100 milhões da sua dívida de curto prazo nos próximos dias.
Dívida total
Ao todo, a dívida da companhia no segundo trimestre do ano somou R$ 5,7 bilhões, sendo R$ 2,6 bilhões com vencimento em até um ano (46%).
Desses R$ 2,6 bilhões, a empresa informa que R$ 1,12 bilhão é referente a projetos, sendo R$ 845,2 milhões de empréstimos-ponte (na modalidade de crédito de curto prazo) para Parnaíba I e II, a serem pagos com financiamento de longo prazo, e R$ 276,2 milhões de parcelas das dívidas do financiamento do projeto de Pecém II, Itaqui e Parnaíba I.
Os demais R$ 1,53 bilhão de dívida de curto prazo, da holding, se referem aos R$ 100 milhões que serão pagos nos próximos dias, além dos R$ 1,43 bilhão que terão emissão de debêntures.
