A Multiplus anunciou nesta sexta-feira (8) que fez pedido de análise prévia para oferecer aproximadamente R$ 800 milhões em ações na Bolsa brasileira à Anbima (Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros e de Capitais).
A oferta da empresa controlada pela companhia aérea TAM está sendo coordenada pelos bancos BTG Pactual e JP Morgan e inclui esforços para venda de papéis nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados. Os acionistas da empresa não terão direito de preferência, mas será conferida a eles prioridade para subscrever ações em quantidade proporcional a atual participação no capital da Multiplus. A realização da oferta foi aprovada ontem pelo conselho de administração da companhia.
Segundo comunicado, o valor da oferta pode ser ampliado se houver demanda de investidores para exercício de lotes adicional e suplementar de ações.
Se considerado o preço por ação da empresa no fechamento de ontem de R$ 33,31, a Multiplus precisaria emitir 24 milhões de novas ações para arrecadar o montante pretendido e o capital social da companhia passaria de R$ 161,9 milhões para R$ 186 milhões.
O anúncio ocorre em um momento em que a Smiles, rival da Multiplus controlada pela Gol, se prepara para sua uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
Outras ofertas
Ontem, a rede hoteleira Brazil Hospitality Group anunciou que planeja fazer uma oferta primária de cerca de R$ 500 milhões em ações ordinárias.
Além disso, a administradora de shoppings Multiplan deve fixar no final do mês o preço de sua emissão que pode movimentar cerca de R$ 450 milhões.
O mercado também se prepara para a oferta bilionária de ações da BB Seguridade, do Banco do Brasil.
