O grupo de telecomunicações Oi divulgou nesta quarta-feira (02) o número máximo de ações que pretende emitir na operação de aumento de capital necessária para a fusão com a Portugal Telecom. O volume financeiro da operação pode ficar perto de R$ 23 bilhões, bem acima de estimativa inicial da companhia.
O anúncio foi feito horas depois da oferta de ações ter sido retomada com aval da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que na noite da véspera anunciou revogação de suspensão que havia determinada na semana passada.
A oferta pública primária de papéis da empresa pode movimentar até R$ 22,75 bilhões, segundo cálculos da Reuters com base no preço de fechamento das ações da Oi na terça-feira.
O valor é bem superior aos R$ 14 bilhões de previstos pela companhia em documentos enviados ao mercado desde que o anúncio da fusão foi feito no final do ano passado.
Segundo comunicado desta quarta-feira, a Oi pode emitir um lote inicial formado por até 1.917.028.657 ações ordinárias e 3.834.057.315 ações preferenciais na oferta. Considerando os preços dos papéis no fechamento da terça-feira, apenas este lote pode alcançar R$ 16,8 bilhões.
A operação pode ainda ser ampliada com lotes suplementar -- mais 287.554.298 ações ON e 575.108.597 ações PN -- e adicional -- mais 383.405.731 papéis ON e 766.811.463 PN.
Às 11h04, as ações ON da Oi exibiam alta de 5,61%, enquanto os papéis PN tinham valorização de 4,51% e o Ibovespa mostrava alta de 0,47%.