Petrobras capta US$ 4 bilhões

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A Petrobras concluiu ontem a captação de US$ 4 bilhões no mercado internacional, por meio da emissão de bônus com vencimentos em 10 e 30 anos. Foi a maior emissão de títulos já feita por uma empresa brasileira, superando os US$ 3,75 bilhões lançados pela Vale em 2006. Segundo estimativas do mercado, a demanda pelos papéis da estatal chegou perto dos US$ 12 bilhões, apesar da forte concorrência com operações de outras empresas.

A emissão da Petrobras foi dividida em dois tipos de papéis. O primeiro, com vencimento em 10 anos, levantou US$ 2,5 bilhões, pagando juros de 5,875%. O restante foi captado em bônus de 30 anos, inéditos para a estatal, com juros de 7%. Para um analista do mercado, o resultado da operação foi "fantástico", refletindo o bom mo­­mento da companhia e da eco­­nomia brasileira.

Os recursos serão utilizados para pagar empréstimo-ponte de US$ 6,5 bilhões tomado pela companhia junto a um grupo de bancos em janeiro deste ano. Parte dessa dívida porém, já foi paga com duas emissões feitas no mercado internacional em fevereiro e em julho, com valor total de US$ 2,75 bilhões.

A Petrobras tem atuado com agressividade no mercado para garantir recursos para seus investimentos. Este ano, fechou uma série de operações históricas, como os US$ 12 bilhões tomados do BNDES e os US$ 10 bilhões do banco de desenvolvimento chinês.