A Petrobras está preparando uma oferta de títulos da dívida no mercado doméstico do Brasil que poderia ser finalizada já na próxima semana, disseram duas fontes com conhecimento direto da situação nesta terça-feira (12). A Petrobras procura arrecadar pelo menos R$ 3 bilhões com a transação. Se o lote suplementar for colocado, a oferta poderia atingir até R$ 4 bilhões. A precificação estaria prevista para ocorrer na próxima semana.
Uma primeira parte da emissão, com vencimento em cinco anos, poderia pagar cerca de 1,8 ponto percentual acima da taxa interbancária de referência (CDI). A segunda parte poderia oferecer aos investidores debêntures de infraestrutura com vencimento em sete anos. Elas acrescentaram que a Petrobras poderia pagar cerca de 0,8 ponto percentual acima da taxa de rendimento das dívidas baseadas na inflação oficial com vencimento comparável.
Uma terceira parte da emissão provavelmente teria um prazo de vencimento entre nove e dez anos, rendendo 1,7 ponto acima de títulos do governo baseados no índice de inflação oficial, disseram as fontes.
O lançamento ocorre após empréstimo de US$ 3,5 bilhões junto ao China Development Bank Corp, que ressalta como a Petrobras busca aumentar opções de financiamento após um escândalo de corrupção cortar o acesso da empresa a captações durante meses. A estatal precisa de dinheiro para fazer frente a investimentos já contratados este ano e refinanciar alguns dos US$ 170 bilhões em dívidas com bancos, fornecedores e investidores.
