A Portugal Telecom e a Oi anunciaram na madrugada desta quarta-feira assinatura de acordos para parceria estratégica em que a operadora portuguesa investirá 8,32 bilhões de reais para ficar com uma participação de 22,38 por cento no grupo brasileiro.
O acordo, iniciado em julho do ano passado, prevê que a Oi também vai adquirir uma fatia de 10 por cento de participação na Portugal Telecom, que a preços atuais de mercado sairia por cerca de 750 milhões de euros. Além disso, ambas as empresas "traçarão juntas planos de intercâmbio tecnológico, de compras conjuntas e de expansão internacional".
A expectativa é que a transação seja concluída em até 60 dias, incluindo processo da capitalização da Oi, para que a Portugal Telecom comece a consolidar os números da empresa em seu balanço a partir de 1o de abril, afirmou Pedro Jereissati, vice-presidente do grupo Jereissati, uma das controladoras da Oi por meio da La Fonte Telecom.
Segundo ele, ainda não é possível estimar sinergias e outras economias de custos decorrentes da parceria, como compras conjuntas de equipamentos de rede e aparelhos celulares, por exemplo.
"É um processo de longo prazo. No curto prazo não existe impacto (para o resultado da Oi) decorrente da parceria com a Portugal Telecom", comentou Jereissati em teleconferência para jornalistas.
Antes de ingressar na Oi, a operadora portuguesa dividia com a Telefónica o controle da Vivo.
A formalização da parceria também prevê uma fusão da empresa de central de atendimento a clientes da Oi, Contax, com a Dedic, da Portugal Telecom.
Segundo comunicado da Portugal Telecom ao mercado português, a companhia vai "consolidar proporcionalmente 25,6 por cento da Oi e 44,4 por cento da CTX" (controladora da Contax).
A operação permitirá que as empresas Tele Norte Leste Participações e Telemar Norte Leste, que formam a Oi, sejam capitalizadas em até 12 bilhões de reais com a emissão de ações ordinárias e preferenciais, acelerando a redução do índice de endividamento. A capitalização inclui investimento direto de 3,27 bilhões de reais pelos atuais acionistas e pela Portugal Telecom.
Com isso, a operação permitirá à Oi ampliar capacidade de investimento e de expansão nacional nos mercados de banda larga fixa e móvel, TV por assinatura e serviços convergentes.
Segundo Jereissati, com a capitalização, a Oi "volta a ser mais agressiva no mercado doméstico e volta a olhar com mais carinho, nos devidos tempo e prioridade, as possibilidades de expansões internacionais". Um dos focos da empresa é crescimento com rentabilidade, mas o executivo não deu detalhes.
PROCESSO
Pelo acordo, a parceria das empresas acontece com a Portugal Telecom adquirindo participação acionária de 35 por cento nas holdings AG Telecom e da LF Tel, que controlam a Telemar Participações. A empresa portuguesa também terá fatia de 12,1 por cento na Telemar Participações, comprando ações de outros acionistas e integrando o aumento de capital da Telemar Participações.
"Ao final desses passos, a Portugal Telecom passa a deter, direta e indiretamente, 22,4 por cento da Telemar Norte Leste resultando na consolidação proporcional da posição acionária direta e indireta na TmarPart em 25,6 por cento", afirma a Oi.
Segundo o grupo brasileiro, após a conclusão das etapas da associação, a Portugal Telecom vai presidir uma comissão responsável pelas sinergias e vai trabalhar com grupos existentes da Oi, tomando "decisões a respeito de questões operacionais".
A Portugal Telecom, liderada por Zeinal Bava, tem como objetivo atingir 100 milhões de clientes em 2012, sendo dois terços das receitas geradas por negócios internacionais, com destaque para o Brasil e países da África subsaariana.
A Oi tem cerca de 63 milhões de clientes, dos quais 21 milhões em telefonia fixa, 37,3 milhões em telefonia móvel e 4,4 milhões em banda larga fixa.
Às 12h04, as ações da Oi exibiam estabilidade, cotadas a 26,90 reais. Enquanto isso, o Ibovespa mostrava oscilação negativa de 0,03 por cento.
Sobre a simplificação da estrutura societária da Oi com a Brasil Telecom, Jereissati afirmou que o assunto segue sendo foco da Oi, mas não deu detalhes sobre quando o processo poderá ser retomado.
