A Companhia Providência Indústria e Comércio, líder na fabricação e venda de tecido não-tecido (que compõe produtos como fraldas e absorventes descartáveis), será a próxima empresa paranaense a abrir capital na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A empresa instalada em São José dos Pinhais incluirá 31.250.000 papéis na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), com os quais pretende levantar R$ 480.734.260,00, de acordo com o prospecto preliminar disponível em sua página na internet.
Empresa bastante fechada para o mercado durante os 43 anos em que foi comandada pelos fundadores o casal de imigrantes tchecos, já octonegários, Milan e Ana Starostik , a Providência agora abre suas informações financeiras e parte para o road show, período em que apresentará suas estratégias de crescimento. As reservas de compra começam dia 17 de julho e o início da negociação em 27 de julho.
Em outubro do ano passado, a empresa foi vendida por R$ 930 milhões aos fundos Asas (da família Constantino, controladora da aérea Gol), AIG Capital, Governança e Gestão, entre outros, e Banco Espírito Santo.
O prospecto estima o valor das ações em R$ 16 o valor efetivo será fixado dois dias antes da abertura. O destino do montante levantado será a amortização de endividamento (pela emissão de notas promissórias, no início deste ano), formação de capital de giro e potenciais aquisições. Serão destinados ainda R$ 131,8 milhões para novos investimentos.
A participação da empresa no mercado brasileiro de não-tecidos, que se estimava em 70%, é fixada no prospecto em 45%, com foco em produtos descartáveis. A empresa apresenta como potencial de crescimento o fato de apenas 35% das crianças brasileiras menores de 30 meses usarem fralda descartável, além da tecnologia de ponta utilizada. Um dos riscos do negócio apresentados aos futuros acionistas é a dependência de apenas dois clientes em cerca de 30% das vendas.
A empresa publicou aviso ao mercado informando que fará parte do Novo Mercado da Bovespa no qual companhias se comprometem com práticas de governança corporativa adicionais às exigidas por lei. Este ano a Bovespa soma 24 ofertas de ações, no valor de R$ 9,5 bilhões. No Paraná, desde o ano passado abriram capital a operadora de telefonia GVT, a empresa de automação Bematech, a Positivo Informática e o Paraná Banco.
