A Sanepar divulgou na terça-feira (29) um Aviso ao Mercado com as condições de sua oferta pública primária e secundária de ações preferenciais. Os vendedores são o estado do Paraná, a Andrade Gutierrez Concessões, a Dominó Holdings e o Fundo de Investimento Caixa FGP-PR Multimercado. O coordenador líder da oferta é o Bradesco BBI, que tem ainda o BTG Pactual, Itaú BBA e Banco Votorantim como coordenadores.
Serão oferecidas 27.114.967 ações na oferta primária, e mais 126.893.895 na oferta secundária, num total de 154.008.862 ações PN . A oferta prevê ainda o acréscimo um lote suplementar de 15%, equivalente a 23.101.329 ações.
No aviso ao mercado, a Sanepar informa que a Companhia Paranaense de Energia (Copel), que é acionista da companhia, vai realizar o empréstimo de ações PN que estão em sua titularidade para realizar a estabilização das cotações. Caso a Copel não obtenha as permissões para realizar essa operação, o lote suplementar será reduzido para 7,5%, ou até 11.550.664 ações.
Além disso, os vendedores podem oferecer um lote adicional de até 20% do total regular da oferta, equivalente a 30.801.771 ações.
Se os lotes suplementar e adicional forem integralmente oferecidos, a oferta pode totalizar 207.911.962 ações PN. Levando-se em conta o valor de fechamento desta terça-feira, 29, de Sanepar PN, a R$ 10,65, a oferta pode atingir R$ 2,214 bilhões. No Aviso ao Mercado, a Sanepar estima o preço por ação no intervalo entre R$ 9,23 e R$ 11,25. A companhia ressalta que o valor final só poderá ser fixado dentro desse intervalo, ou acima.
As ações serão listadas no Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa. Pelas regras da bolsa, pelo menos 10% e no máximo 20% das ações terão que ser destinadas prioritariamente para a oferta de varejo.
O cronograma da oferta prevê o início do período de reserva no dia 7 de dezembro, e o término no dia 16 de dezembro. O procedimento de bookbuilding terá início no dia 1º de dezembro, e se encerra no dia 19. O início da negociação das ações na bolsa está marcado para o dia 21 de dezembro.
