A Telesp, unidade brasileira do grupo espanhol Telefónica, informou que seu Conselho de Administração aprovou nesta segunda-feira (9) a emissão de até 6 bilhões de reais em notas promissórias.
"Os recursos serão utilizados exclusivamente para saldar parte dos compromissos que a Telesp poderá vir a assumir em decorrência do resultado final do leilão, marcado para 19 de novembro, relativo à oferta pública de ações lançada pela companhia para a aquisição de até 100 por cento das ações do capital social da GVT", informou a empresa em comunicado.
A Telesp melhorou na semana passada sua oferta de compra da GVT, se dispondo a pagar 50,50 reais por ação da empresa-alvo, acima de sua própria proposta anterior de 48 reais. Antes disso, a Vivendi havia concordado em comprar a GVT, a 42 reais por ação.
"Os recursos provenientes da emissão de notas promissórias, de 6 bilhões de reais, são oriundos de garantias firmes obtidas junto a instituições financeiras, que totalizam 8,6 bilhões de reais", conforme a Telesp.
"Além disso, a Telesp contará com valores disponíveis em seu caixa para suportar a aquisição de 100 por cento das ações da GVT", acrescentou a companhia.
A informação de que a Telesp planejava emitir notas promissórias para financiar a compra da GVT foi antecipada pelo IFR, uma publicação da Thomson Reuters, no fim de outubro. Mais à frente, segundo o IFR, a empresa poderá lançar uma operação de debêntures.
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