O Brasil captou nesta quarta-feira 1 bilhão de reais com a reabertura de bônus denominados na moeda local com vencimento em 2028.

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Os títulos saíram a 112,226 por cento do valor de face, com taxa de retorno para o investidor de 8,85 por cento ao ano. O cupom é de 10,25 por cento.

A emissão foi liderada pelos bancos Deutsche Bank e Barclays, tendo como colíderes BB Securities e Credit Suisse.

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A oferta poderá ser estendida ao mercado asiático, em até 100 milhões de reais, nas mesmas condições obtidas na oferta nos mercados europeu e norte-americano.