A operadora de telecomunicações TIM anunciou, nesta quinta-feira (15), que fará uma oferta pública de ações que pode movimentar cerca de R$ 2 bilhões, considerando o preço de fechamento da ação na véspera do anúncio. A oferta acontece depois que a TIM comprou ativos de telecomunicações da AES no Brasil, Atimus, por R$ 1,6 bilhão, em julho.
A companhia ofertará 190.796.858 ações ordinárias, com esforços de venda no exterior. Considerando o preço de fechamento da ação da TIM na quarta-feira (14), de R$ 9,04, a operação poderá levantar cerca de R$ 1,72 bilhão.
Em comunicado, a Telecom Italia afirmou que vai subscrever 66,94% da oferta de sua controlada no Brasil. Segundo os termos da oferta, os atuais acionistas da TIM poderão comprar os papéis na proporção de suas participações na operadora.
A operação prevê, ainda, lote adicional de 15% das ações ofertadas - ou 9.461.510 papéis.
O anúncio da oferta ocorre depois que a própria TIM negou, no início do mês, que sua controladora planejava vender "qualquer parcela de sua participação direta na TIM Brasil ou indireta na companhia e nem mesmo trabalha com uma hipótese do gênero". Isso abriu espaço no mercado para rumores de que a empresa poderia fazer uma emissão primária de ações.
O período de reserva aos investidores interessados na oferta vai de 22 de setembro a 3 de outubro. A fixação do preço das ações ocorre em 4 de outubro. O início de negociação dos papéis acontece em 6 de outubro.
