Os títulos da Petrobras para captação no exterior geraram apetite cujo volume supera cinco vezes o emitido. No total, investidores manifestaram interesse em comprar US$ 13 bilhões dos papéis, mas a estatal decidiu captar US$ 2,5 bilhões.
Depois de um ano fora do mercado global de títulos, a estatal realizou nesta segunda-feira (1) a captação no exterior com a emissão de Global Notes que vencem daqui a 100 anos.
O documento foi disponibilizado pela SEC (Securities and Exchange Commission), agência que regula o mercado de bens imobiliários dos Estados Unidos.
Segundo pessoas próximas à operação, não há títulos ativos com vencimento em 100 anos em toda a América Latina. Os papéis da estatal oferecem juros de 8,45% ao ano.
A operação está a cargo de dois bancos, o Deutsche Bank e o J.P. Morgan.
A última captação no mercado de títulos emitidos no exterior pela Petrobras ocorreu no ano passado, antes dos desdobramentos da Lava Jato terem interferido na divulgação de seus resultados financeiros.
Com a emissão de títulos desta segunda-feira, as operações de crédito da Petrobras somam cerca de R$ 42 bilhões em 2015.
Captação
A petroleira já havia recorrido ao Banco de Desenvolvimento da China, aos estatais Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e ao Bradesco, além de uma instituição financeira para quem venderá plataformas.
A empresa também deve emitir, nas próximas semanas, títulos no mercado brasileiro, em volume que pode ir de R$ 3 bilhões a R$ 4,05 bilhões.
