A companhia brasileira de software corporativo TOTVS anunciou nesta sexta-feira (14) um acordo para incorporar a Bematech, que atua em soluções de automação para o varejo. A transação em dinheiro e ações atribui um prêmio de mais de 60% sobre o preço das ações da empresa paranaense. A operação pode movimentar R$ 549,899 milhões, levando-se em conta o total de ações da Bematech e o preço por ação de R$ 11.
Segundo comunicado ao mercado, a TOTVS vai tornar a Bematech uma subsidiária integral da companhia. A reorganização societária ainda será submetida à aprovação das assembleias de acionistas de ambas as companhias e à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Uma vez aprovada, a reorganização será implementada por meio de incorporação de ações da Bematech por uma subsidiária integral da TOTVS (Makira II) e, ao mesmo tempo, pela incorporação dessa subsidiária pela TOTVS, resultando na migração da base acionária da Bematech para a companhia de software. A reorganização societária resultará em uma operação combinada com receita líquida de R$ 2,2 bilhões em 2014.
A união ampliará a presença da TOTVS no varejo nacional e adicionará soluções de hardware e software de venda utilizados atualmente por estabelecimentos como restaurantes, hotéis e lojas de eletroeletrônicos. O negócio também reforça a concorrência no mercado de soluções de tecnologia para o varejo ocupado atualmente por empresas como a Linx.
“A estratégia que a Bematech tem adotado desde a sua fundação está alinhada com o direcionamento estratégico da TOTVS. Somos hoje a maior e mais completa empresa de software do país e a Bematech ampliará enormemente nossa presença no segmento de varejo, unindo nossa tecnologia e inovação com o conhecimento único, portfólio integrado e grande capilaridade de distribuição da Bematech” disse, em nota, o presidente da TOTVS, Rodrigo Kede.
Destaque
A Bematech, que tem sede em São José dos Pinhais e completa 25 anos em 2015, atua hoje em três áreas: varejo, food service e hospitality (que inclui os segmentos de hotéis e transportes terrestres). A empresa atende cerca de 500 mil estabelecimentos comerciais no Brasil e no exterior, incluindo grandes redes globais de varejo, alimentação e hotelaria, e conta com cerca de mil colaboradores que atuam no Brasil, China, Taiwan, EUA, Argentina, Chile e Portugal .
Segundo o presidente da Bematech, Cleber Morais, a assembleia com os acionistas da empresa para discutir a incorporação ocorrerá no dia 3 de setembro. A expectativa é que a união das duas companhias seja concluída até outubro. “Sendo aprovada a reorganização, ainda há toda uma parte de regulação [a aprovação do Cade] para aguardar. Só após esse contexto vamos estudar como fazer e trabalhar a partir daí. Até lá nada muda”, reforça Morais.
O executivo destaca que a negociação entre as duas empresas tem como foco a “complementaridade” dos serviços e produtos que oferecem.A rede de distribuição da Bematech conta com mais de 5 mil revendedores que se somarão à rede nacional de distribuição da TOTVS.
