A companhia brasileira de software corporativo TOTVS anunciou na noite desta sexta-feira (14) acordo para incorporar a paranaense Bematech, que atua em soluções de automação para o varejo. A transação em dinheiro e ações atribui um prêmio de mais de 60% sobre o preço das ações da companhia com sede em São José dos Pinhais. A operação pode movimentar R$ 549,8 milhões, levando-se em conta o total de ações da Bematech.
Segundo comunicado ao mercado, a TOTVS vai tornar a Bematech uma subsidiária integral da companhia. A reorganização societária ainda será submetida à aprovação das assembleias de acionistas de ambas as companhias e à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Uma vez aprovada, a reorganização será implementada por meio de incorporação de ações da Bematech por uma subsidiária integral da TOTVS (Makira II) e, ao mesmo tempo, pela incorporação dessa subsidiária pela TOTVS, resultando na migração da base acionária da Bematech para a companhia de software.
A união ampliará a presença da TOTVS no varejo nacional e adicionará soluções de hardware e software de venda utilizados atualmente por estabelecimentos como restaurantes, hotéis e lojas de eletroeletrônicos. O negócio também reforça a concorrência no mercado de soluções de tecnologia para o varejo ocupado atualmente por empresas como a Linx.
“A estratégia que a Bematech tem adotado desde a sua fundação está alinhada com o direcionamento estratégico da TOTVS. Somos hoje a maior e mais completa empresa de software do país e a Bematech ampliará enormemente nossa presença no segmento de varejo, unindo nossa tecnologia e inovação com o conhecimento único, portfólio integrado e grande capilaridade de distribuição da Bematech” disse em nota o presidente da TOTVS, Rodrigo Kede.
A Bematech completa 25 anos em 2015 e atua hoje em três áreas: varejo, food service e hospitality (que inclui os segmentos de hotéis e transportes terrestres).
A empresa atende cerca de 500 mil estabelecimentos comerciais no Brasil e no exterior, incluindo grandes redes globais de varejo, alimentação e hotelaria, e conta com cerca de mil colaboradores que atuam no Brasil, China, Taiwan, EUA, Argentina, Chile e Portugal – a companhia integrou a lista, divulgada semana passada, das 100 melhores empresas para trabalhar no Brasil em Tecnologia da Informação, da Great Place to Work.
Segundo o presidente da Bematech, Cleber Morais, a assembleia com os acionistas da empresa para discutir a incorporação ocorrerá no dia 3 de setembro. A expectativa é que a união das duas companhias seja concluída até outubro. “Sendo aprovada a reorganização, ainda há toda uma parte de regulação (a aprovação do Cade) para aguardar. Só após esse contexto vamos estudar como fazer e trabalhar a partir daí. Até lá nada muda”, reforça Morais.
O executivo destaca que a negociação entre as duas empresas tem como foco a “complementaridade” dos serviços e produtos que oferecem.A rede de distribuição da Bematech conta com mais de 5 mil revendedores que se somarão à rede nacional de distribuição da TOTVS. O presidente da Bematech disse que reformulações na estrutura da empresa e de pessoal não estão sendo discutidas nesse momento. “Com certeza o grande diferencial da Bematech, nosso grande pilar, são as pessoas. Estamos confiantes na capacidade do time, nesse momento não é o que nos preocupa”, afirma.
Desempenho
A Bematech registrou em 2014 uma receita líquida de R$ 425,6 milhões, número recorde na trajetória da empresa. Este ano, o crescimento desacelerou – a alta na receita no segundo trimestre deste ano, que fechou em R$ 105,4 milhões, foi de apenas 1%, em comparação com o mesmo período do ano passado.
O lucro bruto foi de R$ 38 milhões, 14% abaixo do alcançado no mesmo período de 2014, refletindo custos mais altos e preços estagnados. Isso impactou o lucro líquido de R$ 8 milhões, 42,4% abaixo do segundo trimestre do ano passado.
Considerando somente a chamada receita recorrente, o crescimento foi de 13,1% no segundo trimestre, alcançando uma receita de R$ 34,1 milhões, frente aos R$ 30 milhões registrados no mesmo período de 2014.
TOTVS
A TOTVS é líder em software de gestão na América Latina e Brasil e desenvolve plataformas de colaboração e produtividade para 10 diferentes segmentos de mercado. A empresa é sediada em São Paulo e está presente hoje em 39 países – no Brasil, conta com cinco filiais, 52 franquias e 9 centros de desenvolvimento.
Uma das unidades está em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, onde atuam cerca de 200 colaboradores.
