União de Itaú e Unibanco fortalece Bovespa e índice fecha em alta

Após o leve ajuste de baixa na sexta-feira, a Bovespa voltou a registrar ganhos nesta segunda-feira impulsionada pelo anúncio da união dos bancos Itaú e Unibanco. A recuperação das ações da Vale, bem como o comportamento relativamente tranqüilo das principais praças financeiras internacionais também ajudaram. Assim, o Ibovespa começou a semana com alta de 2,66%, aos 38.249,44 pontos.

A alta do dólar no mercado à vista perdeu força em relação ao real à tarde em sintonia com o aumento da valorização da Bovespa e a manutenção dos ganhos dos índices de ações em Wall Street. Contudo, a moeda norte-americana permaneceu em terreno positivo pela segunda sessão seguida, por causa de demanda pontual de players que necessitam fazer remessas para cobrir compromissos no exterior, disse um operador de uma corretora. O pronto subiu 0,42%, a R$ 2,167 na BM&F, e 0,60%, a R$ 2,169 no balcão.

Após 15 meses de negociação sigilosa, conforme o fato relevante enviado ao mercado, os controladores do Itaú e do Unibanco assinaram hoje um contrato visando à unificação dos bancos, para formar o maior grupo financeiro privado do Hemisfério Sul. Em setembro, Itaú e Unibanco tinham, juntos, ativos de R$ 575,1 bilhões, um patrimônio líquido de cerca de R$ 51,7 bilhões e uma carteira de crédito combinada de R$ 225,3 bilhões. O lucro líquido somado dos dois bancos de janeiro a setembro deste ano foi de R$ 8,1 bilhões.

A notícia foi bem recebida no mercado. As ações das duas instituições dispararam. No fechamento, Itaú PN subiu 16,37% e Itaú ON +2,35%. Unibanco PN aumentou 20,99%, Unibanco ON valorizou-se 121,13% e Unibanco Unit avançou 8,95%. Ainda Itaúsa PN valorizou-se 14,31% e ON +13,04%. Apenas Itaú PN, Unibanco Unit e Itaúsa fazem parte do Ibovespa. Conforme o contrato de associação firmado entre os bancos, cada 1,1797 ON de Unibanco equivale a 1 ação ordinária de Itaú. Considerando-se os preços no fechamento de sexta-feira, a relação de troca embute prêmio de 162,5% em favor das ONs de Unibanco.

"O anúncio deu um ânimo novo no mercado. Demonstra que o sistema financeiro no Brasil está sólido e que as medidas tomadas pelo Banco Central são eficazes", disse o diretor de uma corretora em São Paulo. Analistas e especialistas do setor, contudo, viram a operação como uma aquisição - e não união - do Unibanco pelo Itaú, embora não considerem uma ação no sentido de socorrer um banco em dificuldades

As outras ações do setor bancário que integram o Ibovespa encerraram a sessão com comportamentos divergentes: Bradesco PN subiu 4,42% e Banco Nossa Caixa ON apreciou-se 8,76%, mas Banco do Brasil ON caiu 3,05%.

Outro importante suporte para a alta do índice foi o comportamento das ações da Vale, após relatório do Goldman Sachs avaliar que os cortes de produção de minério de ferro anunciados pela mineradora na sexta-feira ajudarão a reduzir as pressões negativas sobre o preço do minério de ferro em 2009. As medidas anunciadas pela empresa farão com que a queda de preço do minério se limite a cerca de 15% no ano que vem, prevê o banco, que estima que as ações da Vale estejam precificando uma queda de 30% no preço do minério em 2009. No fechamento, Vale PNA subiu 3,46% e Vale ON valorizou-se 2,15%.

As ações de outra blue chip, a Petrobras, não colaboraram com a trajetória ascendente do Ibovespa. Diante da queda dos preços do petróleo no exterior, os papéis sucumbiram, encerrando em queda de % as PN e em declínio de 0,73% as ON -1,47% - embora tenham registrado valorização momentânea, quando o índice doméstico atingiu as máximas do dia. A estatal ainda informou que atingiu no mês de outubro volume recorde de exportação, com 574 mil barris por dia de petróleo nacional. No total, foram exportados 17,806 milhões de barris no mês de outubro.

Na Nymex, o contrato de petróleo para dezembro fechou a segunda-feira com acréscimo de 5,75%, a US$ 63,91.

Ainda no Ibovespa, atrás de Itaú PN e Itaúsa PN, Lojas Renner ON (+11,40%), Cyrela ON (+11,32%) e Gafisa ON (9,11%) lideraram as altas. No outro extremo, entre as maiores quedas, Duratex PN caiu 6,02%, Telemar Norte Leste PNA recuou 4,02%, CCR ON perdeu 3,60%, Eletropaulo PNB declinou 3,49% e Eletrobrás PNB desvalorizou-se 3,38%.

No exterior, as bolsas da Ásia e Europa registraram ganhos, mas, nos EUA, os índices acionários operavam sem tendência definida, em queda no momento em que a Bovespa fechou. A partir de hoje, as bolsas nos Estados Unidos encerram as operações às 19 horas, antes da Bovespa. No fechamento, Dow Jones queda de 0,04% e Nasdaq em alta de 0,31%.

Os investidores em Wall Street optaram por cautela, preparando-se para mais uma semana com importantes indicadores econômicos e balanços corporativos, além do fim da corrida eleitoral para a Casa Branca. Há expectativa quanto ao pacote de estímulo econômico que será divulgado pelo vencedor.