Unopar é vendida por R$ 1,3 bi

Na maior negociação já feita envolvendo uma empresa de Londrina, a Kroton Educacional comprou por R$ 1,3 bilhão 100% do capital social da Universidade Norte do Paraná (Unopar). A transação foi anunciada ontem pelo presidente do grupo mineiro, Rodrigo Galindo, aos investidores na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Além da Kroton, outras empresas também anunciaram investimentos no Paraná ontem, nos ramos agrícola, de energia e automobilístico.

A transação deve ser consolidada nos próximos seis meses. As empresas se limitaram a informar que o valor total da transação será pago em duas etapas. Na primeira, com alienação de 80% do capital social, serão R$ 650 milhões à vista, R$ 260 milhões até 14 de março de 2012 e outros R$ 130 milhões em 12 meses. A segunda etapa, com a incorporação dos 20% do capital social remanescente, será paga com 13.877.460 ações da Kroton.

"Os indicadores financeiros combinados da Kroton e da Unopar posicionam a companhia em um novo patamar de desempenho, com margens elevadas e sustentáveis, com destaque especial à expressiva geração de caixa observada na operação da Unopar", disse Rodrigo Galindo, presidente da Kroton, em nota à imprensa.

Os grupos

A Kroton Educacional é uma empresa de capital aberto, que tem como sócios um dos maiores fundos de private equity do mundo, a Advent International. Com 40 anos de trajetória, a companhia vem adquirindo empresas educacionais de ensino superior desde 2001. Entre as negociações mais recentes, incorporou, em 2010, o grupo Iuni, que atua nas áreas de graduação e pós-graduação com as marcas Unic, Unime e Fama. Além disso, em setembro deste ano, comprou a totalidade das quotas de emissão da União Sorrisense de Educação Ltda. (USE), sociedade mantenedora da Faculdade de Sorriso (Fais), com dez unidades de ensino superior em Mato Grosso.

Atualmente, a Kroton possui 24 faculdades próprias, com a marca Pitágoras, e 16 com a marca Iuni, em dez estados brasileiros. No ensino básico, só a marca Pitágoras possui 720 escolas associadas no Brasil, além de seis no Japão. A Kroton também está presente na área pública com a marca Projecta, criada e formada por educadores, em vários municípios nacionais.

Com a aquisição da Unopar, fundada em 1972 e com 162 mil alunos – sendo 146 mil em cursos de graduação a distância – e três câmpus no Norte do Paraná, a Kroton se consolida como uma das principais organizações educacionais do mundo, com mais de 264 mil alunos no ensino superior e 45 câmpus distribuídos por todas as regiões do país. No segmento de ensino a distância (EAD), a Kroton terá, com a compra da Unopar, a maior plataforma nacional, totalizando 616 polos em 467 cidades – 469 polos vieram da Unopar. A Kroton mantém sua atuação no segmento de educação básica, na qual conta com 281 mil alunos distribuídos em 771 escolas associadas.