O Tesouro Nacional informou há pouco que a emissão de títulos Global 2017 no mercado internacional somou US$ 500 milhões. O papel foi emitido com spread de 122 pontos-base, acima de treasury (título do tesouro americano) com vencimento em 2017.
A operação foi liberada pelos bancos Morgan Stanley e Merrill Lynch. Os títulos foram vendidos por 100,76% de seu valor de face com uma taxa de retorno para o investidor de 5,888% ao ano. Segundo o Tesouro, essa foi a menor taxa já paga pelo governo brasileiro na emissão dos Globals.
A emissão foi realizada nos mercados europeu e norte-americano, mas o tesouro ainda poderá fazer uma emissão adicional de até R$ 25 milhões no mercado asiático. A decisão pode ocorrer antes da abertura do mercado nesta madrugada.
O Global 2017 foi lançado no mercado em novembro do ano passado, quando o governo captou US$ 1,5 bilhão. Na época, a taxa de retorno para o investidor foi de 6,25% ao ano. Com a nova captação, o Brasil já conseguiu captar US$ 2,076 bilhões em 2007.