Empresa de São José dos Pinhais pode levantar mais de R$ 1 bilhão com estreia na Bolsa

Uma das empresas paranaenses de maior destaque nos últimos anos, a BBM Logística, deverá fazer a sua estreia na bolsa de valores em julho. Em comunicado, a companhia que tem sede em São José dos Pinhais, na região metropolitana, anunciou que a abertura de capital pode gerar mais de R$ 1 bilhão.

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De acordo com a BBM, serão emitidas 32 milhões de novas ações primárias (aquelas cujos valores levantados vão para o caixa da empresa) e até 11,2 milhões de ações secundárias (que são vendidas por sócios da companhia e, portanto, não vão diretamente para o caixa da companhia). Em uma estimativa inicial, o preço das ações da BBM deve variar entre R$ 25 e R$ 30 cada. Se levado em conta o valor médio, de R$ 27,50, essa venda oferta na B3 poderá resultar em R$ 1,188 bilhão.

A empresa optou, no entanto, pelo modelo de emissão restrita. Só poderão se tornar acionistas da companhia investidores que detém pelo menos R$ 10 milhões em aplicações. O pregão será realizado no dia 12 de julho.

O otimismo para o IPO, sigla em inglês para a abertura de capital, é justificado pelo bom momento da empresa. Ela registrou aumento de 31,7% em sua receita no primeiro trimestre de 2021, comparado ao mesmo período de 2020 – R$ 298,6 milhões ante R$ 226,8 milhões. De acordo com relatório trimestral, o crescimento se justifica pelo crescimento orgânico e pela estratégia de aquisições.

Em 2020, a empresa paranaense comprou a Translag e a Diálogo. A primeira, de Goiás, atua no segmento de transporte rodoviário, em especial com serviços de carga lotação e carga fracionada. A segunda companhia, gaúcha, é voltada às entregas de compras online.

A BBM atua há 25 anos e desde 2017 tem sua gestão feita pelo grupo de investimento Stratus, de São Paulo. Considerada uma das maiores operadoras logísticas rodoviárias do Mercosul, a empresa emprega 5,2 mil pessoas e realiza cerca de 11 milhões de entregas anualmente. Recentemente, foi eleita uma das que mais crescem nas Américas pelo jornal Financial Times.