A Diagnósticos da América (Dasa) assinou no domingo (29) um memorando de entendimentos para a incorporação da MD1 Diagnósticos, holding que engloba laboratórios do ramo de análises clínicas e diagnósticos por imagem. De acordo com o fato relevante divulgado nesta segunda-feira (30), a operação tem como objetivo fortalecer a posição da Dasa nos mercados em que a MD1 atua.
Para concretizar a operação, a MD1 terá de passar por um processo de reorganização societária, para que se torne proprietária legítima das sociedades que compõem a holding. O memorando ainda prevê a aquisição direta, por cerca de R$ 88,2 milhões, de cotas de alguns dos laboratórios que compõe a MD1. Pelo acordo, a Dasa terá 10% da Pro Echo Serviços Médicos, 28% da Clínica de Ressonância e Multi Imagem (CRMI) e 16,5% da Clínica de Diagnóstico por Imagem (CDPI).
Se a transação for concluída, o capital da Dasa será aumentado, com a emissão de novos papéis destinados aos acionistas da MD1. Segundo o memorando de entendimentos, a relação de troca será estabelecida com base no valor da MD1, estimado inicialmente em 26,36% do capital da Dasa.
A operação ainda será analisada pelos acionistas das duas empresas, em assembleia geral ainda não agendada. Vale lembrar que a incorporação ainda está sujeita à aprovação dos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.
Sobre as empresas
A Dasa possui, atualmente, 320 unidades de atendimento, distribuídas em 12 estados e no Distrito Federal. Compõem o grupo laboratórios como o Delboni Auriemo, Lavoisier, Lâmina, Bronstein e Pasteur, entre outros.
Em 2007, a companhia adquiriu a marca CientíficaLab, possibilitando o atendimento ao setor público.
Além do CDPI, Multi Imagem e ProEcho Diagnósticos, também faz parte da MD1 Diagnósticos a marca Sérgio Franco Medicina Diagnóstica, que possui 100 unidades, 92 delas no Rio de Janeiro, 6 no Paraná e 2 em São Paulo.
Segundo análise do Banco Fator Corretora, na prática, a transação significa a associação entre Dasa e Amil. "A associação certamente terá conseqüências para o relacionamento entre DASA e Amil e o ambiente competitivo do setor", diz relatório.
Ainda de acordo com a corretora, a MD1 Diagnóstico contribuirá com cerca de R$ 400 milhões por ano ao faturamento da DASA, que foi deR$ 1,5 bilhão em 2009.
Na avaliação do Banco Fator, "a aquisição da MD1 Diagnósticos indica que a esperada fusão entre Dasa e Grupo Fleury tornou-se um evento menos provável".
Os papéis Dasa ON fecharam em forte alta nesta segunda-feira, com valorização de 6,94%, a R$ 19,25.
