A Kraft Foods anunciou nesta quarta-feira (25), ter concluído um acordo de fusão com a H.J. Heinz, controlada pela empresa de private equity brasileira 3G Capital e pela Berkshire Hathaway, do investidor Warren Buffett, para formar a terceira maior companhia de alimentos e bebidas da América do Norte. Pelo acordo, que foi aprovado unanimemente pelos conselhos da Heinz e da Kraft, os acionistas da Kraft terão uma participação de 49% na nova empresa e os atuais acionistas da Heinz terão 51%.
Além de ações da empresa combinada, os acionistas da Kraft receberão um dividendo especial em dinheiro de US$ 16,50 por ação. Segundo o comunicado, o pagamento do dividendo especial, que somará aproximadamente US$ 10 bilhões, será financiado pela 3G e pela Berkshire Hathaway.
A sinergia esperada pelas empresas com a fusão inclui US$ 1,5 bilhão em economias de custo anuais até o fim de 2017. A transação, que está sujeita à aprovação dos acionistas da Kraft e de órgãos reguladores, deverá ser concluída no segundo semestre deste ano. A empresa combinada terá oito marcas valendo mais de US$ 1 bilhão cada e cinco valendo entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão.
No fechamento do pregão de terça-feira, 24, a Kraft tinha valor de mercado de quase US$ 36 bilhões de dólares, com base nas ações em circulação de acordo com dados de 2 de março. No pré-mercado em Nova York, às 7h30 (de Brasília), as ações da Kraft Foods subiam 15,29% depois do anúncio da fusão.
